Инвестиционная компания "ВЕЛЕС Капитал" принимает заявки на участие в IPO государственной судоходной компании "Совкомфлот". Диапазон цены IPO установлен в размере от 105 рублей до 117 рублей за одну обыкновенную акцию.

В рамках предстоящего IPO планируется привлечь около 500 млн долларов США на новые индустриальные проекты, декарбонизацию и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки.

Организаторы IPO: "ВТБ Капитал", Citigroup Global Markets Limited, Sberbank CIB, J.P. Morgan и BofA Securities, ING Bank.

Закрытие книги заявок состоится 6 октября. Торги обыкновенными акциями "Совкомфлота" на Московской бирже (листинг первого уровня) ориентировочно начнутся 7 октября 2020 года. Бумагам присвоен тикер FLOT и код ISIN RU000A0JXNU8.

После IPO в отношении компании будут действовать стандартные ограничения на отчуждение акций в течение 180 дней, инвесторы могут реализовать акции без ограничения по времени.

"Совкомфлот" — государственная компания, которая занимается транспортировкой энергоресурсов, управляет танкерами и судами ледового класса, логистикой разработки шельфовых месторождений и оказанием портовых услуг, участвует в обслуживании крупных нефтегазовых проектов в России и мире, в частности "Сахалин-1", "Сахалин-2", "Приразломное", "Новый Порт", "Ямал СПГ" и других. Ее флот насчитывает 147 судов, еще 23 судна в заказе (планируются к поставке до 2025 г). Рыночная стоимость флота составляет 5,6 млрд долларов.

EBITDA "Совкомфлота" в 2019 году составила $823 млн, а за 12 месяцев, окончившихся 30 июня 2020 года, — $1,028 млрд (непрерывный рост с 2017 г.). Соотношение чистого долга компании к скорректированной EBITDA составляет 2,7х. 100% выручки формируется в долларах. Компания планирует выплаты дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Ожидаемая дивидендная доходность за 2020 г. составляет примерно 6% в долларах (в зависимости от финальной цены размещения). У бизнеса высокий потенциал роста: "Совкомфлот" будет перевозить за рубеж большую часть сжиженного природного газа, по расчетам компании, экспорт СПГ к 2030 году вырастет в 3 раза.


"ВЕЛЕС Капитал" – одна из старейших инвестиционных компаний России. Основатели и владельцы компании – Дмитрий Бугаенко и Алексей Гнедовский – развивают инвестиционный бизнес и осуществляют руководство им с 1995 года. Компании присвоен самый высокий международный кредитный рейтинг среди независимых российских инвестиционных компаний – S&P на уровне "BB-/B" со стабильным прогнозом, а также рейтинг кредитоспособности российского агентства "Эксперт РА" на уровне "RuA+" со стабильным прогнозом.