«АФК «Система» совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ) успешно завершила предложения акций компании «Детский мир».

Размер Предложения составляет 184 750 001 существующих акций «Детского мира», что соответствует 25,00% акционерного капитала Компании плюс 1 акция, что составляет весь пакет акций Компании, принадлежащий Продающим акционерам.

Акции будут проданы по цене 112 руб. за акцию.
Перед завершением Предложения доля АФК «Система» в акционерном капитале «Детского мира» составляет 20,38%, РКИФ – 4,62%.
По завершении Предложения Продающие акционеры полностью прекратят участие в акционерном капитале Компании.
По результатам Предложения Продающие акционеры получат около 20 692 000 112 руб., в том числе АФК «Система» - 16 870 697 872 руб.
Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал» выступают глобальными соорганизаторами и букраннерами; Альфа-Банк выступает букраннером сделки.
Хотя АФК «Система» планирует полностью прекратить свое участие в акционерном капитале Компании в рамках Предложения, члены Совета директоров Компании, аффилированные с АФК «Система», сохранят места в Совете директоров Компании («Совет директоров») по завершении Предложения. При этом ожидается, что после завершения Предложения Совет директоров начнет поиск новых кандидатов для формирования нового состава Совета директоров, большинство в котором будет принадлежать независимым директорам. Ожидается, что не позднее конца 4 квартала 2020 года будет созвано Общее собрание акционеров Компании, что даст возможность акционерам проголосовать за кандидатов, номинированных Советом директоров и акционерами Компании, если применимо. Если в процессе поиска кандидатов Совет директоров обратится к одному или более лицам, аффилированным с АФК «Система», с предложением остаться в составе Совета директоров или быть номинированным в состав нового Совета директоров, АФК «Система» не планирует ограничивать таких лиц или запрещать им принимать данное предложение.

АФК «Система» планирует использовать чистые поступления от Предложения в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств.

Владимир Чирахов, Президент АФК «Система», отметил:

«АФК «Система» успешно завершила инвестиционный цикл и трансформацию «Детского мира». С нашей помощью Компания, которая в начале 1990-х годов владела лишь двумя десятками магазинов, превратилась в ведущую федеральную сеть с 784 магазинами и быстрорастущими онлайн-продажами, с международным присутствием в Казахстане и Белоруссии.

«Детский мир» стал историей успеха для АФК «Система»: с момента IPO Компании на Московской бирже в 2017 г. этот актив принес нам более 60 млрд рублей в виде поступлений от размещений акций и дивидендов.

Мы уверены, что «Детский мир» сможет и в будущем многое дать своим инвесторам. Сильная и мотивированная команда менеджмента продолжит реализацию стратегии Компании. Хорошие финансовые результаты будут отражать устойчивую финансовую позицию и не требующую существенных капитальных затрат бизнес-модель. Компания продолжит занимать доминирующую позицию на российском рынке товаров для детей.

Продажа оставшегося пакета АФК «Система» и РКИФ в капитале «Детского мира» cделала возможным создание первой российской компании с 100% акций в свободном обращении, что является историческим событием для российского рынка капитала. Мы надеемся, что эти перемены зададут новый стандарт для российского корпоративного управления и будут способствовать дальнейшему росту инвестиционной привлекательности российских рынков капитала.

И, конечно, это знаковое событие для меня лично. Я руководил «Детским миром» восемь лет, придя в Компанию по приглашению АФК «Система» в 2012 году. За эти годы мы добились успешных операционных результатов, провели IPO и последующие публичные размещения. Сегодня я счастлив видеть, что «Детский мир» стал сильным игроком в масштабе страны и им управляет талантливая и профессиональная команда. Желаю «Детскому миру» дальнейших успехов на новом этапе ее развития в рамках реализации недавно обновлённой стратегии».

***

ПАО АФК «Система» – публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 году. Ее выручка в 2019 г. достигла 656,9 млрд руб., совокупные активы на 31 декабря 2019 г. составили 1,3 трлн руб. Глобальные депозитарные расписки АФК «Система» торгуются под тикером «SSA» на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к торгам под тикером «AFKS» на Московской бирже.